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ST朝华拟定增21亿购矿分析称想保壳需开

2018-08-04 17:54:20

*ST朝华拟定增21亿购矿 分析称想保壳需开绿色通道

停牌5年之久的*ST朝华,重组方案终于出台。昨天晚间,*ST朝华(000688)发布发行股份购买资产暨关联交易报告书,拟以2.66元/股向甘肃建新实业集团等三家定向增发8.15亿股,购买其持有的内蒙古东升庙矿业有限公司全部股权,作价21.69亿元。

重组后每股收益0.19元

据了解,甘肃建新实业集团、北京赛德万方投资有限公司、北京智尚劢合投资有限公司分别持有内蒙古东升庙矿业有限公司49%、41%和10%股权,以上三股东以东升庙矿业股权认购*ST朝华非公开发行股份,认购数量分别为4亿股、3

ST朝华拟定增21亿购矿分析称想保壳需开

.34亿、0.815亿股,认购价格为2.66元/股。重组后,甘肃建新实业集团将持有5.04亿股,仍为*ST朝华第一大股东和实际控制人。据了解,失效的2009年重组方案定向增发价为2.56元/股,此次略有提高。

根据盈利预测书,注入内蒙古东升庙矿业资产后的*ST朝华,2011年实际盈利为3.655亿元,今年预测为2.344亿元,按照定增完成后总股本12.52亿股计算,每股收益为0.19元。对此,*ST朝华相关人士表示,之所以业绩下降,是因为今年上半年全国铅锌价格跌幅最高达到40%,许多企业亏损,内蒙古东升庙矿业能够保持较好的盈利水平,实属不易。

新方案通过的可能性大

本月19日,*ST朝华将在重庆现场召开2012年第三次临时股东大会,络投票时间为11月18日~11月19日。

浙商证券投资顾问赖艺蕾分析称,目前看,进军矿产对改善公司基本面,提升后期业绩是有利的。进军矿业的公司业绩一般也会有一定涨幅。但具体情况要根据定向增发价格、矿产品种和质量等评估。

不过,广发证券投资顾问王立才也提醒道,虽然从定向增发价格看比较合理,但矿产作为周期性行业,今年行情低迷,尤其是铅锌矿由于污染问题面临更大危机,投资者要考虑其中的风险。

针对本月19日*ST朝华临时股东大会上上述方案获通过的可能性,赖艺蕾认为,因为方案不通过会导致*ST朝华不能恢复上市,因此预计该方案通过的可能性较大。

朝华重组只有最后29天

按照流程,如果该方案在本月19日的临时股东大会获得通过,*ST朝华将报送重组方案给证监会,然后上证监会重组委,重组委审核通过后,等待实施批文;实施批文拿到后,进行人员和资产交接。之后,再向深交所报送材料,深交所再核准恢复上市。而从本月19日到12月31日,只有短短的29个工作日。

中金会计师事务所主任樊朝中认为,除非证监会开放绿色通道,否则留给*ST朝华的时间不够。昨天,华龙证券重庆投资顾问牛阳指出,如果本月19日的临时股东大会没有通过,那么*ST朝华就基本没有时间再重启重组方案。

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